في ليلة ممطرة وراعدة، يقوم ثلاثة شبان بتعذيب قطة. تراهم سيدة عجوز وتواجههم بفعلتهم الشنيعة. عندما لا يعبّرون عن أي ندم، تسحرهم بتحويلهم إلى قطط، قائلة لهم: “كونوا هذه المخلوقات التي تستلذون عذابها. كونوها في أسوأ وأقسى زمان ومكان عرفته في تاريخها”.
لن يتحولوا ثانية إلى بشر إلا إذا رقّ لهم قلب إنسان ورحمهم